События происходят на рубеже переломного 1943-го и наступательного 1944-го годов. Отряд особого назначения майора Млынского успешно сражается в Черных лесах с гестаповскими карателями и с регулярными частями гитлеровской армии. Для их ликвидации фашисты забрасывают в лес ложный партизанский отряд "За Родину". В тайне фашисты готовят операцию "Бисмарк" по окружению советских войск в зоне "Б". Ценой своей жизни разведчик майор Афанасьев добывает и передаёт ценные сведения по зоне "Б" командованию. В Ставке Верховного командования майор Млынский получает звание полковника и вместе с ним новое ответственное задание по дезинформации фашистов о направлении удара советских войск. Благодаря хитроумной операции отряд особого назначения выполняет задание и уничтожает отряд "За Родину"