Начальный период войны. Талантливый выпускник авиационного училища — Тесленко направляется на задание вместе с эскадрильей советского офицера Грабаря. Внезапно на самолеты обрушивается атака со стороны немецких истребителей. Идет воздушный бой, в результате которого наши герои попадают в плен к фашистам. В колонию, где находятся пленные летчики, приезжает немецкий офицер. Он хочет отобрать наших пилотов и использовать их в коварных планах. Все делается для того, чтобы обеспечить молодым нацистским летчикам боевой опыт, который они возьмут из учебного боя, где мишенями станут русские солдаты.
