Начинается неожиданно для всех ВОВ. Главный герой кинокартины уходит на фронт сражаться с фашистами, он попадает в плен, но ему удается бежать от туда. Далее Захар Дерюгин идет в партизанский отряд. Немецкие войска с каждым днем продвигаются все глубже и глубже по Советскому Союзу. Сестра нашего героя попадет в оккупированную территорию немцами, они ей предлагают сотрудничество, но Екатерина отказалась и была расстреляна. Сын Захара так же погиб от немецких рук. Осталась в живых только мать – Ефросинья, она до последнего ждала, когда фашисты зайдут в ее дом, а далее она поджигает его вместе с солдатами. Фашисты были злы от такого поступка женщины, они собираются мстить всем жителям деревни, не щадя детей и стариков. Об этом узнают партизаны и решают любой ценой спасти людей от гибели.