Коварные немцы ведут деятельность по изготовлению и выпуску мощного и секретного оружия. Советское командование решает перебросить к фашистам в тыл, во Францию нашего разведчика – диверсанта Гончаренко, под прикрытием как будто он немецкий барон. Задача у нашего разведчика – найти этот завод, на котором ведутся разработки секретного оружия. Гончаренко без проблем вливается в доверие немцев и узнает, что известный военный конструктор Эдвард Штронг находится в заключении у нацистов. Наш герой хочет ему помочь и освободить из немецких «лап».
