1941 год, август. Фашисты продолжают вести бомбардировки по городу Ленинград и его окрестностям. При очередном налете немецких самолетов был разрушен пионерский лагерь, ребятишек от туда в срочном порядке вывозят в город. Но двум мальчишкам — Мише и Степе не хватило места в машине и теперь они вынуждены идти пешком вместе с другими людьми. По дороге ребята познакомились с солдатом, который потерял на фронте одну руку. Этот боец нес тяжелый чемодан, наши юные герои решили помочь парню донести его вещи. Неожиданно для всех в небе появляются бомбардировщики, которые начали сбрасывать снаряды. Во время бомбежки сам фронтовик куда-то подевался, а его чемодан остался у ребят. Мальчишки решили открыть его и посмотреть, что в нем лежит. Сам пропавший солдат рассказывал им, что в нем якобы находятся вещи, которые направляются в музей, но как оказалось, он им соврал и там лежала ракетница с большим количеством сигнальных ракет. Из-за интереса наши герои начали пускать ракеты в воздух, почти сразу появились милиционеры. Уже после в милиции ребятам рассказали, что с помощью таких ракет засланные шпионы дают знаки авиации, где находятся стратегические объекты.
