Февраль 1943 года, Германия в трауре, звон церковных колоколов вещает о трагическом для немцев исходе в Сталинградской битве. Полтора миллиона человек убитыми, ранеными и пленными. Это четвертая часть сил немцев и их союзников, действующих на советско-германском фронте. Военная мощь и дух гитлеровской армии подорваны. Гитлер намерен взять реванш и в вставке разрабатывается наступательная операция «Цитадель», на Курской дуге. Указом Гитлера введена тотальная мобилизация людских ресурсов, заводы выпускают танки – тигр, пантера, штурмовые орудия «Ferdinand», более современные самолеты. Новые задачи ставятся и перед разведкой фашисткой Германии. Гитлер уверен, что одна из причин поражения под Сталинградом слабая работа диверсантов.