По решению советского командования отправляют талантливого разведчика — Алексея Федотова в тыл Германии, для того, чтобы он добыл секретную информацию. Алексей под видом немецкого коммерсанта должен влиться в доверие к людям, которые приближены к ставке Адольфа Гитлера. Все бы хорошо, но немецкие агенты так же ведут активную деятельность по выявлению русского шпиона. Таким образом, Федотов остается без связи со своим командованием.
