В 1942 году немецкое командование заострило свое внимание на южной части СССР – Кавказе. Данная территории для фашистов была очень важной, так как там богатые земли ресурсами, которые так необходимы для ведения войны против Советского Союза. В районе города Нальчика начинает свою деятельность группировка «Вартбург», а тем временем в Баку немецкий диверсант Цигель внедряется в деятельность нефтяного производства, якобы он советский инженер. По его причине корабли с нефтью и другим горючим начинают взрываться, разобраться в данной ситуации советское командование отправляет контрразведчиков.
